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Guía de Ventas y Gestión del Pipeline en Odoo 17

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Quiz PIPELINE Nogalbeat

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1. Un cliente pide acceso al portal para ver todos sus pedidos históricos. ¿Cuál es el requisito estricto?
a) Que tenga al menos un pedido facturado b) Un correo electrónico válido registrado en su Contacto c) Autorización del gerente comercial d) Que instale la app de Odoo
2. Después de "Otorgar acceso al portal", ¿quién define la contraseña?
a) El asesor y se la comparte b) TI genera una temporal c) El cliente, desde el enlace de invitación (ni TI ni tú la conocen) d) Es la misma del contacto por defecto
3. El cliente pide portal pero no tiene correo capturado. ¿Qué haces?
a) Usar un correo genérico de la empresa b) Usar el correo de otro cliente para no dejarlo vacío c) Pedir el correo → editarlo en el Contacto → otorgar acceso d) Otorgar el portal de oficio a todos por si acaso
4. Producto de stock inmediato en Almacén San Juan. ¿Qué fecha promesa es realista?
a) El mismo día b) 2 a 5 días hábiles c) 6 semanas fijas d) Sin fecha, "lo antes posible"
5. El cliente urge y acepta recibir en parcialidades conforme lleguen los productos. ¿Qué política eliges?
a) Todos los productos listos (por defecto) b) Lo antes posible c) Consolidado obligatorio d) No se puede cambiar
6. El cliente pide cambiar el producto A por el B. ¿Cuál es el primer paso de la secuencia?
a) Borrar la línea del producto A b) Agregar primero la línea del producto B c) Poner la cantidad del producto A en 0 y guardar d) Llamar a Compras para que cancelen la OC
7. Al poner la cantidad en 0, ¿qué ocurre en el sistema?
a) Se borra el historial del pedido b) Odoo notifica a Compras y ellos cancelan la OC automáticamente c) El cliente recibe una alerta de cancelación
8. ¿Quién marca un pedido como "Entregado" y cuándo?
a) El sistema, automáticamente al facturar b) Embarques, al validar la salida c) Solo el asesor, manualmente, tras confirmar con el cliente que recibió
9. El cliente recibió 2 de 3 productos. ¿Cómo lo marcas?
a) Todo el pedido como entregado b) Solo los 2 recibidos (producto por producto); el tercero queda en su fase c) Espero al tercero para marcar todo junto
10. Un pedido tuyo ya entregado/facturado sigue "En camino" en Odoo. ¿Cuál es la consecuencia correcta?
a) Ninguna, el estatus es solo interno b) Odoo lo cierra solo a los 90 días c) Para el sistema y el cliente sigue "en proceso"; se acumula como venta abierta y sale en auditoría